59股获买入评级 最新:利民股份

时间:2020年03月05日 20:00:52 中财网
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【19:59 利民股份(002734):百菌清、代森景气不减 威远并表注入新动能】

  3月5日给予利民股份(002734)买入-A评级。

  投资建议:考虑威远并表,预计公司2019-2021 年EPS 为1.13/1.52/1.75 元;维持买入-A 评级,6 个月目标价22.8 元,对应PE 20/15/13 倍。

  风险提示:百菌清、代森、阿维等价格大幅下降,项目投产进度不及预期等。

  该股最近6个月获得机构16次买入评级、2次强烈推荐评级、2次增持评级。


【19:59 康弘药业(002773):季度收入出现拐点 康柏西普有望进入长期放量通道】

  3月5日给予康弘药业(002773)买入评级。

  风险提示: 1. 临床试验数据不达预期;
  该股最近6个月获得机构16次增持评级、13次买入评级、3次强烈推荐评级、1次跑赢行业评级。


【19:20 英科医疗(300677):持续扩建医用手套产品及口罩、防护服等耗材】

  3月5日给予英科医疗(300677)买入评级。

  国内一次性手套龙头企业,产能扩张助力市占率提升,维持“买入”评级。产能步入快速扩张期,逐步形成“山东-安徽-越南”的手套生产布局,市占率有望从3%提升至8-10%,2020 年开始收入及利润增长进入加速阶段。维持2019 年盈利预测,上调2020-2021 年盈利预测,主要调整国内产品销售占比及价格,预计2019-2021 年收入分别为20.96、33.06、45.15 亿元(原预测为20.96、28.9 及38.2 亿元),净利润分别为1.87、3.28、4.82 亿元(原预测为1.87、2.53 及3.75 亿元),目前对应2020 年PE 27.5X,维持“买入”评级。

  风险提示:该议案尚需提交公司2020 年第一次临时股东大会审议;投产节奏与市场需求可能存在错配
  该股最近6个月获得机构5次买入评级。


【18:55 浙江仙通(603239):Q4单季度业绩超预期 利润拐点确认】

  3月5日给予浙江仙通(603239)买入评级。

  上调盈利预测,维持买入评级。根据2019Q4 公司头部客户产量超预期增长及公司业绩快报,上调公司2019 年归母净利润预测为0.97 亿元(调整前0.91,+6.6%),维持2020-2021 年归母净利润预测为1.77、2.25 亿元,2020 年量利齐升有望实现82%增长,对应估值30、17、13 倍,持续推荐!

  该股最近6个月获得机构1次买入评级。


【18:54 安图生物(603658)首次覆盖:化学发光优质稀缺标的 流水线赋予公司长期护城河】

  3月5日给予安图生物(603658)买入评级。

  风险提示:IVD集中采购风险;市场竞争加剧风险;研发不及预期风险
  该股最近6个月获得机构11次买入评级、5次推荐评级、2次增持评级、2次跑赢行业评级、2次谨慎推荐评级、2次审慎增持评级、1次强烈推荐评级、1次优于大市评级。


【18:19 珀莱雅(603605):复盘两年五倍之路 探寻蜕变前行轨迹】

  3月5日给予珀 莱 雅(603605)买入评级。

  总结来看,考虑公司高单价新品销售预期良好,同时新品牌有望逐渐释放业绩,该机构略上调公司20/21年的盈利预测(此前EPS为每股2.65/3.35元),上调后2019-2021年EPS1.94/2.66/3.41元/股,对应PE59/43/34倍,经过两年的上涨公司当前估值水平并不低,一定程度上包涵了市场对化妆品行业整体景气度以及在公司业绩持续兑现后对其未来稳步成长的看好。而公司市值要进一步实现突破,一是来自于自身产品力的夯实升级,在持续验证其爆款开发能力的同时,初步实现明星大单品的成功打造,二是多品牌的孵化能力验证, 特别是在彩妆等风口品类,而纵观全球市场,多品牌布局的国际品牌也能享有中长期的估值溢价。而根据该机构正文的阐述,目前公司相应布局正在有序推进,且已初具形态。

  风险提示:盈利预测的风险
  该股最近6个月获得机构73次买入评级、14次增持评级、9次跑赢行业评级、3次推荐评级、1次谨慎增持评级、1次审慎增持评级、1次买入-A评级、1次买入-B评级。


【18:14 珀莱雅(603605)公司点评:官宣孙俪契合中高端转型 携手红宝石有望打造明星单品】

  3月5日给予珀 莱 雅(603605)买入评级。

  风险提示:新品推广不及预期,疫情影响线下门店销售,化妆品市场竞争激烈,新品牌不及预期
  该股最近6个月获得机构73次买入评级、14次增持评级、9次跑赢行业评级、3次推荐评级、1次谨慎增持评级、1次审慎增持评级、1次买入-A评级、1次买入-B评级。


【18:14 华策影视(300133)公司点评:19年主动调整卸下包袱 20年储备充沛拐点可期】

  3月5日给予华策影视(300133)买入评级。

  投资建议:该机构2 月9 日推出长视频行业报告,长视频短期流量大幅增加,提升需求、新剧供给减少将加速存货消化,储备越多的公司短期越受益。

  风险提示:疫情对于影视剧开机影响,影视剧拍摄进度不确定性,销售价格不达预期,应收账款回收延期,内容监管趋严。

  该股最近6个月获得机构8次中性评级、4次买入评级、4次跑赢行业评级、3次增持评级、2次强烈推荐-A评级、1次审慎增持评级、1次推荐评级、1次谨慎增持评级。


【18:14 芒果超媒(300413):广告会员及运营商业务持续高增 看好20年MCN布局、会员提价、5G创新】

  3月5日给予芒果超媒(300413)买入评级。

  盈利预测:该机构坚定看好长视频行业在5G 时代的发展机遇,看好头部公司的竞争壁垒、会员提价、5G 创新,内容与渠道融合加速,市值空间将进一步打开,预计19-21 年公司归母净利润为11.57/16.01/18.82亿元,对应PE 为68X/49X/42X。

  风险提示: 1. 付费用户增长不及预期;
  该股最近6个月获得机构71次买入评级、12次推荐评级、12次增持评级、8次强烈推荐-A评级、6次审慎增持评级、4次跑赢行业评级、4次强烈推荐评级、1次Outperform评级。


【18:14 恒顺醋业(600305):从行业视角看恒顺竞争优势】

  3月5日给予恒顺醋业(600305)买入评级。

  盈利预测:恒顺在南醋中格局良好,品牌及产品认可度高,有望进一步提升集中度,估值仍有提升空间,上调目标价。预计公司2019-2021年EPS 为0.44 元、0.51 元和0.61 元;市盈率分别为45 倍、38 倍、32倍,维持“买入”评级。

  风险提示:食品安全问题,销售不及预期
  该股最近6个月获得机构23次增持评级、10次买入评级、9次推荐评级、8次审慎推荐-A评级、4次审慎增持评级、2次跑赢行业评级、2次谨慎推荐评级、1次持有评级、1次买入-A评级、1次强烈推荐评级。


【18:14 北方华创(002371):业绩稳健成长 未来持续受益国产替代浪潮】

  3月5日给予北方华创(002371)买入评级。

  盈利预测与评级。该机构预计公司2019-2021 年收入为40.6/55.7/72.2亿元,同比增长22.1%、37.3%、29.6%,对应PS 分别为15.9/11.6/9.0倍。2019-2021 年归母净利润分别为3.09/4.86/6.74 亿元,对应PE 分别为209.0/133.0/95.9 倍。根据可比公司估值,给予公司20 年营收15 倍PS,合理价值为170.3 元/股,给予“买入”评级。

  风险提示。下游晶圆厂建厂与良率爬坡不及预期风险;国产设备技术突破与订单进度不及预期风险;专利风险;技术更新换代风险。

  该股最近6个月获得机构37次买入评级、19次增持评级、9次推荐评级、1次优于大市评级、1次Outperform评级、1次谨慎推荐评级、1次强烈推荐评级、1次审慎推荐-A评级、1次审慎增持评级。


【17:04 帝欧家居(002798):2019年交出完美答卷 期待20年战略调整再出发】

  3月5日给予帝欧家居(002798)买入评级。

  盈利预测及估值:该机构认为,陶瓷砖是此轮精装趋势下房地产集采变革中最受益的子行业之一,公司凭借大地产商战略优先突破行业规模壁垒实现成本护城河,有望强者恒强。同时,2020 年国家宽货币是大概率事件,有利于B 端公司估值修复,公司有望实现戴维斯双击。该机构下调公司2019-2021 年归母净利润至5.67 亿元、7.28 亿元、9.66 亿元(原5.76 亿元、7.39 亿元、9.79 亿元),对应19-21 年EPS 分别为1.47 元、1.89 元、2.51元,当前股价对应2019-2021 年PE 分别为18 倍、14 倍、11 倍,维持“买入”评级。

  该股最近6个月获得机构44次买入评级、6次增持评级、5次审慎增持评级、2次买入-B评级、1次强烈推荐评级、1次强推评级、1次Outperform评级。


【16:59 万华化学(600309):成立万华福建完善公司基地布局 设置持股平台深度绑定员工与公司利益】

  3月5日给予万华化学(600309)买入评级。

  投资建议:维持“买入”评级,维持盈利预测。预计2019-21 年归母净利润106.2、126.4、147.0 亿元,EPS 3.38、4.03、4.68 元,当前市值对应PE 为15X、12X、11X。

  风险提示:新项目投产不及预期;下游需求不及预期
  该股最近6个月获得机构56次买入评级、17次增持评级、15次跑赢行业评级、7次强烈推荐评级、5次推荐评级、4次强烈推荐-A评级、4次强推评级、1次谨慎增持评级、1次买入-A评级。


【16:59 老板电器(002508)2019年业绩快报点评:地产精装修乘风而起 静候春暖花开】

  3月5日给予老板电器(002508)买入评级。

  盈利预测与投资评级:该机构下调公司2019-2021 年净利润预测为15.82 亿元,17.45 亿元和19.51 亿元(前值为16.21 亿元,18.28 亿元和20.81 亿元),分别同比增长7.4%、10.3%和11.8%,对应动态市盈率19 倍、17 倍和15 倍。考虑到政策层面地产调控边际放松、竣工数据持续改善,工程渠道放量叠加零售复苏趋势明确,公司作为厨电龙头竞争力突出,继续维持“买入”投资评级。

  该股最近6个月获得机构62次买入评级、23次增持评级、11次强推评级、6次跑赢行业评级、5次推荐评级、4次买入-A评级、3次强烈推荐-A评级、3次优于大市评级、1次谨慎推荐评级、1次审慎增持评级、1次强烈推荐评级。


【16:45 万华化学(600309):布局福建基地 MDI和TDI龙头地位进一步稳固】

  3月5日给予万华化学(600309)买入评级。

  5.盈利预测及评级
  风险提示:宏观经济下滑,产品价格大幅波动,在建项目投产进度不及预期。

  该股最近6个月获得机构56次买入评级、17次增持评级、15次跑赢行业评级、7次强烈推荐评级、5次推荐评级、4次强烈推荐-A评级、4次强推评级、1次谨慎增持评级、1次买入-A评级。


【16:30 中国铁建(601186)深度跟踪报告-低估值基建综合龙头 把握估值基本面双击】

  3月5日给予中国铁建(601186)买入评级。

  铁路、城轨有望在2020 年持续较好景气,铁路进入竣工通车及订单大年、城轨在规划重启后延续较高景气。该机构预计2020 年公司订单将稳增,在手高毛利订单将逐步兑现收入,改善毛利率。该机构维持2019-2021 年盈利预测,对应EPS 预测为1.42/1.60/1.81 元。考虑公司债转股开启后提供更积极的增长动力以及率先享受分拆红利,给予公司2020 年1.1 倍PB(扣除永续债、优先股),对应目标价15.21 元,维持“买入”评级。

  风险因素。铁路、城轨招投标量不及预期,债转股落地不及预期。

  盈利预测、估值及投资评级。铁路、城轨行业有望在2020 年持续较好景气,铁路进入竣工通车及订单大年、城轨在规划重启后延续较高景气。该机构预计2020年公司新签订单将稳增,在手高毛利订单将逐步兑现收入,提高收入质量并增厚业绩。考虑公司债转股开启后提供更积极的增长动力,该机构维持20192021年净利预测,对应EPS 预测为1.42/1.60/1.81 元。基于订单、业绩等基本面全面向好,以及现金流明显好转,料将带来公司估值的明显修复,该机构给予公司2020 年1.1 倍PB(扣除永续债、优先股),对应目标价15.21 元,维持“买入”评级。

  该股最近6个月获得机构36次买入评级、20次增持评级、6次推荐评级、6次强推评级、2次审慎增持评级、2次强烈推荐-A评级。


【16:29 坚朗五金(002791):收入增长创历史新高】

  3月5日给予坚朗五金(002791)买入评级。

  风险提示: 1. 地产投资大幅下滑;
  该股最近6个月获得机构16次买入评级、5次增持评级、4次审慎增持评级、2次审慎推荐-A评级、1次优于大市评级。


【16:29 广汇汽车(600297):行业Q2或逐步向好 经销商首受益】

  3月5日给予广汇汽车(600297)买入评级。

  风险提示:销量不及预期,商誉存在减值可能性,短期流动性风险。

  该股最近6个月获得机构7次买入评级、3次跑赢行业评级、3次增持评级、1次Buy评级、1次优于大市评级。


【16:29 北新建材(000786)公司研究简报:涨价逐步兑现 龙头蓄势成长】

  3月5日给予北新建材(000786)买入评级。

  投资建议:海外+防水+龙骨均打开成长空间,关注盈利弹性与防水贡献。①受益原材料推动型涨价,虽有淡旺季干扰,涨价趋势可看全年;②高集中度的供给格局在消费建材领域较为少见,经历行业磨底龙头扩张,市占率有望继续攀升;③主观推动产品结构高端化,增强盈利能力,精装趋势有利高端产品渗透,同时可快速对接过往销售模式,适应成本低;④竣工回暖趋势持续,单平净利向上弹性大;⑤现金流稳定资产质量优质;⑥防水+海外+龙骨,多点开花成长可期。考虑到原材料端推动产品价格上涨以及需求回升、防水贡献等,该机构将2019-2021 年归母净利从4.3、28.5、33.3 亿调整为4.3、31、37.2 亿,对应PE 分别为117.8X、16.3X、13.6X。

  风险提示:地产竣工增长不及预期;国外废纸浆替代废纸加快;高端占比提升速度不及预期。

  该股最近6个月获得机构30次买入评级、6次增持评级、4次审慎增持评级、3次跑赢行业评级、2次强推评级、1次强烈推荐评级、1次优于大市评级。


【16:29 北方华创(002371)公司点评:19年业绩符合预期 半导体资本开支周期助力公司新一轮成长】

  3月5日给予北方华创(002371)买入评级。

  投资建议:从长期看,公司有望在半导体周期复苏叠加国产晶圆厂扩张中受益,考虑增发后股本扩张,预计2020-2021 年EPS 分别为1.22、1.73 元/股,维持“买入”评级。

  风险提示:下游需求不及预期,在研新进项目进程缓慢
  该股最近6个月获得机构37次买入评级、19次增持评级、9次推荐评级、1次优于大市评级、1次Outperform评级、1次谨慎推荐评级、1次强烈推荐评级、1次审慎推荐-A评级、1次审慎增持评级。



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